75/2022 - Zawarcie aneksów do umów dotyczących finansowania długoterminowego

Zarząd spółki Trakcja S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2022 roku została podpisana dokumentacja finansowania, na podstawie której na warunkach w niej wskazanych Spółce została udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. nowa pożyczka odnawialna w łącznej kwocie równej 50.000.000 PLN dalej „Pożyczka”, której warunki są tożsame z dotychczasowym finansowaniem konsorcjalnym, o którym Spółka informowała w RB 38/2022 oraz RB 54/2022.
Wypłata Pożyczki na rzecz Spółki uzależnione jest m. in. od spełnienia przez Spółkę warunków zawieszających wskazanych w dokumentach finansowania, w tym przede wszystkim zmianę niektórych istniejących zabezpieczeń.
W związku z powyższym Spółka podpisała poniżej wymienione dokumenty dotyczące finansowania długoterminowego obejmujące:
i.    aneks nr 31 z dnia 11 października 2022 r. do umowy kredytów odnawialnych oraz linii gwarancyjnych z dnia 13 czerwca 2019 roku, z późniejszymi zmianami ("Umowa Kredytu"), pomiędzy Spółką, jej podmiotami zależnymi: TOB Trakcja Ukraina, "Torprojekt" sp. z o.o., BTW sp. z o.o., "PRK 7 Nieruchomości" sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "DALBA" sp. z o. o., Platforma Działalności Międzynarodowej Spółka Akcyjna i "Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów" sp. z o.o., mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.;
ii.    aneks nr 11 z dnia 11 października 2022 r. do umowy pomiędzy wierzycielami z dnia 13 czerwca 2019 roku, z późniejszymi zmianami, pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., mBank S.A, Credit Agricole Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credendo - Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme, Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz COMSA, S.A.U.;
iii.    aneks nr 19 z dnia 11 października 2022 r. do umowy wspólnych warunków z dnia 27 września 2019 roku, z późniejszymi zmianami, pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, mBank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.;
iv.    aneks nr 11 z dnia 11 października 2022 r. do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 roku,
z późniejszymi zmianami pomiędzy Spółką, Podmiotami Powiązanymi, Credendo - Guarantees & Speciality Risks Societe Anonyme, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
(wszystkie powyższe dokumenty zwane razem jako "Dokumenty Finansowania").
Zawarcie Dokumentów Finansowania stanowi implementację postanowień Term Sheet,
o podpisaniu którego Spółka informowała raportem bieżącym 38/2022.
O spełnieniu warunków i wypłacie pożyczki Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR